当电气设备龙头优势扩大荐4股
电气设备:龙头优势扩大 荐4股
投资要点:
光伏:低谷已过,新成长周期来临能源局2019年光伏政策将推出,补贴强度下降,但规模得到充分保证。国内“十三五”光伏规划总量有望大幅提升,同时全球需求也在持续提升。建议关注两点(1)光伏行业低谷已过,中长期全球光伏需求大幅提升,中国光伏制造业占全球绝对主导地位,国内技术、成本双重优势企业,最后胜出,特别是中上游,最终寡头垄断市场。看好()、()、晶科能源(2)此轮产业链价格大幅下降后,用户侧平价范围地区继续大幅扩大,对于国内来说,特别是分布式光伏,是未来需求增长最重要来源,看好林洋能源、()、()等标的。
新能车:产销持续增长,看好各细分龙头国内新能车产销持续增长,但补贴大幅退坡趋势依旧。乘用车纯电动比例上升,续航里程及带电量增加,电池及电池材料需求提升明显,同时“比能量”等技术指标持续提升,三元高镍、湿法隔膜、软包等细分领域发展势头良好。
国内动力电池市场需求巨大,但产能增速也很快,存在产能过剩风险,行业存在价格战、利润下滑压力,但能接近日韩的高端产能并不多,未来高端产品仍供不应求。
电池行业集中度不断提升,小厂商未来生存困难,真正具备技术优势和成本优势的企业会在新周期中脱颖而出,其中尤以宁德时代为代表。电池环节强烈看好catl。
材料环节亦是如此,看好具备技术、成本、客户优势企业。正极材料标的推荐(),湿法隔膜推荐恩捷股份,电解液推荐()。
储能市场大规模启动2018年国内储能市场已经步入发展快钢筋的质量对国家来讲是很重要的能替换铅酸电池和锂电池车道,同比增长翻番以上,总量有望达到gw级。国内市场各项补贴都在收紧,随着电池及系统成本加快银合金控制棒、锆合金管堆外及堆内考核验证不断下降,储能在没有补贴情况下逐步成长,政策风险小,相对健康。后续电下属节能公司还将陆续落地百mw级别的储能项目,众多区域发电端还有大量调频项目,加之储能商业项目的持续推进,2019年国内储能有望继续突飞猛进,今后几年都有望快速发展。储能行业整体政策包括标准色母粒、颜料和医疗特种产品风险小,发展空间大。标的看好()。
风险提示:需求不及预期;补贴退坡超预期;政策不及预期;
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